2025-06-04 05:27:43 5,065次浏览

来源：华尔街见闻 华尔街对OPEC+后续增产路径分歧显著。 。。。。。高盛认为OPEC+只会在8月份再进行一轮增产，，，，，，预计9月石油供给将变得宽松。 。。。。。大摩则预判未来三个月将持续增产，，，，，，强调配额与实际产量存“脱节”。 。。。。。但双方均对油价维持看跌预期，，，，，，认为美国关税影响显现、非OPEC供应加速及潜在过剩将压制年末油价。 。。。。。 OPEC+在周末意外宣布第四轮连续增产后，，，，，，华尔街两大投行对后市增产展望产生了严重分歧。 。。。。。 摩根士丹利分析师团队认为，，，，，，OPEC+将在未来三个月内继续推进每月41.1万桶/日的增产步伐，，，，，，其认为配额增长与实际产量增长之间存在显著“脱节”。 。。。。。高盛则押注“一次性收官”，，，，，，认为OPEC+只会在8月份再进行一轮增产，，，，，，随后便会暂停。 。。。。。 上周六，，，，，，OPEC+决定自7月起日均增产41.1万桶，，，，，，规模持平前两次增产。 。。。。。这也是OPEC+连续第四个月宣布增产，，，，，，该组织从今年4月起每月宣布增产，，，，，，以回撤2023年宣布的自愿减产措施。 。。。。。 高盛押注“一次性收官” 高盛分析师Daan Struyven等人在最新研报中指出了增产的三个支撑因素：相对紧张的现货石油基本面、强劲的全球经济活动数据，，，，，，以及夏季对石油需求的季节性支撑。 。。。。。 然而，，，，，，高盛表示，，，，，，OPEC+将在8月再次重复近期的增产幅度，，，，，，但这将是最后一次。 。。。。。 高盛的逻辑关键在于时间节点。 。。。。。该行预计OPEC+在7月6日决定8月产量水平时，，，，，，“预期的需求放缓不太可能急剧到足以阻止增产”。 。。。。。但从9月开始情况将发生变化。 。。。。。届时，，，，，，OPEC+将保持供应配额稳定，，，，，，OPEC+以外的产量将增加，，，，，，全球经济增长将在第三季度放缓。 。。。。。 摩根士丹利预见“三重打击”：连续增产将压低油价 与高盛的谨慎乐观形成对比，，，，，，摩根士丹利描绘了一幅更为悲观的图景。 。。。。。 摩根士丹利分析师Martijn Rats等人在最新报告中预测，，，，，，OPEC+将继续三个月的增产，，，，，，这将推动油价走低。 。。。。。 摩根士丹利发现了一个市场容易忽视的细节：配额增长与实际产量增长之间存在显著“脱节”。 。。。。。该行分析师Martijn Rats指出，，，，，，5月份OPEC+的实际产量仅达到声明增幅的三分之二左右，，，，，，这种差距预计将在6月和7月持续。 。。。。。 摩根士丹利分析师表示：配额提升很可能为沙特阿拉伯创造增产空间，，，，，，科威特和阿尔及利亚也会在一定程度上跟进。 。。。。。但我们预计其余OPEC+成员的产量增长不会与配额提升相匹配。 。。。。。按照该行预测，，，，，，到10月份OPEC+关键成员国自愿减产的的220万桶/日将被完全消化。 。。。。。 OPEC+关键成员国2023年11月宣布日均220万桶的自愿减产措施，，，，，，此后减产措施多次延期，，，，，，于2024年12月延长至2025年3月底。 。。。。。今年3月，，，，，，8国决定自4月1日起逐步增加石油产量。 。。。。。 价格预期的微妙一致：殊途同归的看跌逻辑 尽管两家投行在增产轮次上存在分歧，，，，，，但在油价预期上却显示出惊人的一致性。 。。。。。 摩根士丹利预计，，，，，，布伦特原油期货在今年最后两个季度将平均为57.50美元/桶，，，，，，2026年上半年为55美元/桶。 。。。。。高盛则维持此前预测，，，，，，布伦特原油今年剩余时间平均价格为60美元/桶，，，，，，2026年为56美元/桶。 。。。。。 两家投行都预期，，，，，，随着美国关税影响逐渐显现和非OPEC供应加速，，，，，，油价强势将在年底前消退。 。。。。。这种一致性背后，，，，，，反映的是对全球经济增长放缓和供应过剩格局形成的共同担忧。 。。。。。 摩根士丹利指出，，，，，，油价可能在短期内找到支撑，，，，，，因为炼厂从维护中恢复后对原油的季节性需求通常在5月份达到峰值，，，，，，而健康的炼厂利润也激励了石油加工率。 。。。。。但这种强势很可能在年底前消退，，，，，，因为美国关税影响将变得更加明显，，，，，，非OPEC供应将加速增长。 。。。。。

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