港股市场牛味浓厚！今天，，，，，，，，香港恒生指数突破24000点，，，，，，，，恒生科技指数大涨2.78%，，，，，，，，科技、医药、消费等集体大涨。。。。。。恒生科技指数、恒生国企指数双双自4月低点升逾20%，，，，，，，，迈向技术性牛市。。。。。。更值得注意的是，，，，，，，，今天，，，，，，，，有17只认购证半日翻倍，，，，，，，，上午最大涨幅达300%。。。。。。分析人士认为，，，，，，，，2025年港股在政策支持与AI热潮推动下展现强劲吸引力。。。。。。恒生指数及科技指数年初至今跑赢美国、日本等主要股指，，，，，，，，资金回流趋势明显，，，，，，，，科技与AI板块成主战场。。。。。。如今，，，，，，，，流动性仍比较充裕，，，，，，，，离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)周一主要期限利率全线下行；；；；；其中隔夜Hibor跌15个基点至1.34985%，，，，，，，，创5月28日以来新低。。。。。。涨疯了港股市场今年以来的整体表现要强过很多市场。。。。。。今天，，，，，，，，恒生科技指数、恒生国企指数双双自4月低点升逾20%，，，，，，，，迈向技术性牛市。。。。。。盘面上，，，，，，，，由Deepseek带动的科技股、大交易带动的创新药，，，，，，，，以及近期持续爆发的新消费成为市场主力。。。。。。值得注意的是，，，，，，，，今天，，，，，，，，港股市场认购证出现了百花齐放的格局，，，，，，，，盘面上一度有17只认购证出现翻倍行情，，，，，，，，其中最大涨幅达300%，，，，，，，，涨幅超过50%的认购证一度超过50只，，，，，，，，主要涉及的股票是快手、美团、商汤、京东、金蝶、理想等。。。。。。香港市场的流动性相当充裕。。。。。。离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)周一显示：主要期限利率全线下行；；；；；其中隔夜Hibor跌15个基点至1.34985%，，，，，，，，创5月28日以来新低。。。。。。香港金管局200亿元人民币的日间回购协议流动性已被调用逾八成。。。。。。一周期的Hibor回落13个基点至1.56212%，，，，，，，，触及5月22日以来低位；；；；；两周期Hibor跌9个基点至1.61%，，，，，，，，创5月29日以来低点；；；；；一年期Hibor小跌至1.94303%，，，，，，，，创5月30日以来新低。。。。。。另外，，，，，，，，由于港元兑美元汇率此前触及7.75的强方保证、香港金管局通过贴现窗口投放港币流动性进而拉低Hibor，，，，，，，，1个月Hibor近期从4月底的4.07%快速降至当前0.559%附近。。。。。。在此背景下，，，，，，，，港股市场流动性改善，，，，，，，，股息收益率相对于市场利率吸引力有所抬升，，，，，，，，居民按揭信贷及企业融资成本亦有望边际下行，，，，，，，，香港地产开发商板块关注度有所提升。。。。。。美国银行上周援引EPFR数据称，，，，，，，，新兴市场股市和债市八周来资金流入最强劲。。。。。。截至上三周的最近一周，，，，，，，，现金流入量创下自1月以来的最大纪录，，，，，，，，接近950亿美元。。。。。。未来如何演绎？？？？？？？港股市场行盘至此，，，，，，，，在目前全球经济不确定性仍在增强的背景之下，，，，，，，，未来又该如何演绎？？？？？？？从估值水平来看，，，，，，，，来自华西证券的数据显示，，，，，，，，目前美股TAMAMA科技指数市盈率有32.2，，，，，，，，仍然处于30以上偏高位区间；；；；；费城半导体指数市盈率上升至45.8，，，，，，，，仍然处于45以上的高位区间；；；；；美国科技股权重占比较大的纳斯达克指数的市盈率仍然有39.9，，，，，，，，逼近40的偏高位区间；；；；；标普500席勒市盈率也上升至36.91，，，，，，，，显著高于历史平均数和中位数。。。。。。在这种背景之下，，，，，，，，恒生指数10倍左右的估值显然还是具有明显的优势。。。。。。从流动性趋势来看，，，，，，，，香港金管局通过联系汇率制度维持美元/港元汇率稳定在7.75—7.85区间。。。。。。当港元需求激增，，，，，，，，金管局会以固定汇率出售港元，，，，，，，，在此过程中实现了基础货币扩张，，，，，，，，使得香港银行间利率水平下降。。。。。。华泰证券认为，，，，，，，，本轮5月初港币升值触及7.75强方保证后，，，，，，，，香港金管局投放近1300亿港元使得短期港币流动性高度宽松，，，，，，，，美元/港币套息交易空间打开，，，，，，，，驱动港元汇率接近弱方保证，，，，，，，，本次汇率变动也是历史上最快的一次强弱方之间调整。。。。。。展望来看，，，，，，，，目前美元—港元套息交易（汇率对冲后）空间约11bp，，，，，，，，后续资金流出的压力可控，，，，，，，，港元流动性依然较为宽裕。。。。。。从风险偏好来看，，，，，，，，在中美积极信号的带动下短期港股风险偏好或进一步回暖。。。。。。中长期视角下，，，，，，，，即便特朗普对华贸易政策修正之路可能并非一帆风顺，，，，，，，，市场对美政治风险噪音的重定价阶段已然到来。。。。。。由于特朗普往往在最后关头收回破坏性的政策措施，，，，，，，，海外市场“TACO交易”热度较高，，，，，，，，这或成为未来投资者面对特朗普关税威胁下的操作准则。。。。。。

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